会員の方の「PowerFP」活用事例 PowerFP

独立系FPの方　AさんのPowerFP活用法

　定期連絡に

毎週月曜日、Aさんは顧客にファックスとメールで週刊ニューズレターを届けています。今週はここのところ不安定な動きを続けている株式相場の見通しについてコメントを書きます。FPトピックスで週初に掲載される「週刊株式マーケット見通し」や、金融ニュースに掲載される専門家による株式、債券、為替等の見通しおよびマーケット-今週の予定を参考にして原稿を書き上げます。また、法・税制など制度改正の動きは直近の FPトピックスを参考にしてまとめます。

　保険のコンサルティングに

火曜日は事業を営んでいる顧客の家に出向いてコンサルティングです。テーマは保険の見直し。ノートPCでインターネット接続し、PowerFPサイトにログイン。FP教科書で必要保障額の算出方法を説明します。そして、実務Q&A-ライフイベント検索で「個人事業主が家庭と事業を守るために加入する生命保険の必要保障額は？」「50代、60代の生命保険の見直しは、どのようにすべきか？」「生命保険に加入し過ぎと感じているので、昔加入した保険を解約しようと考えています。留意点は？」などのQ&Aも参考にして、顧客の気がかりをひとつひとつ解決していきます。

　マンションの買い換え特例の相談に

水曜日。マンションの買い換えについて以前から相談を受けている顧客から、「譲渡したマンションの住所に住民登録をしていなかったが、買い換えの特例を受けられるか」と電話で問い合わせがありました。さっそく検索機能を利用して検索すると、質問内容に近い「売却したマイホームに住民登録上の住所がない場合には、居住用財産の買換え特例の適用を受けることができますか？」という実務Q&Aが見つかったので、それを参考に回答をまとめ、顧客にファックスします。

　セミナーの資料作成に

木曜日は週末のセミナーに備えて講演資料を作成します。テーマは「老後を豊かに暮らすために」。統計データ集で「人口・世帯数の推移と高齢化の進行」「年齢別平均余命」「老後の準備資金」「ゆとりある老後の生活費」など、高齢者関連のデータをまとめて収集し、さらに実務Q&A-ライフイベント検索ｰ老後から、年金、再就職など関連するコンテンツをピックアップし、資料を作成していきます。

　継続教育の単位取得に

金曜日。NPO法人日本FP協会の資格更新期限が迫ってきました。PowerFPの「FP力だめし・Web継続教育テスト」は、受験・合否判定・履修票の取得がすべてWeb上で行えるテストです。一度のテストで基礎編は1単位、上級編は2単位取得可能。問題は年間6回出題されますので、年間最大18単位の取得が可能です。コーヒーを飲みながら、気軽にチャレンジ。見事に基礎編、上級編とも合格し、3単位を取得しました。

　セミナーのプレゼンテーションに

セミナー会場のプロジェクターにノートPCを接続しPowerFPにログインすれば、休日でも直近のマーケット情報が参照できますので、説得力のあるプレゼンテーションが行えます。この日は資産の一部を外貨で運用する提案を行ったので、マーケットから円相場のNY終値を、金融ニュースから今後の相場見通しを取り上げました。

銀行に勤務する企業内FP、BさんのPowerFP活用法を見る

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